作品改編自莎莉·葛琳（Sally Green）的同名小説。 16歲的內森的母親是白女巫，父親卻是黑巫師，他自小被嚴格監管因為他必須抵禦來自他父親血統的破壞慾望，然而他必須在17歲之前做出自己的決定，否則他面臨的將會是死亡……
